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內(nèi)存條帶動(dòng)的漲價(jià)潮

2017-11-15 15:48:55

“2017年DRAM價(jià)格漲幅將達(dá)到39%”,ICInsights在2017年第三季度做出預(yù)計(jì)。以DRAM為代表的半導(dǎo)體存儲(chǔ)器在全球范圍內(nèi)掀起漲價(jià)潮。

DRAM作為半導(dǎo)體存儲(chǔ)器的產(chǎn)品類型之一,常見產(chǎn)品形態(tài)是內(nèi)存條,主要應(yīng)用在PC和智能手機(jī)上。根據(jù)調(diào)查顯示,金士頓DDR424008G臺(tái)式機(jī)內(nèi)存在半年內(nèi)價(jià)格從400元左右上漲至800元左右,從這種情況看來國(guó)產(chǎn)手機(jī)下半年仍會(huì)漲價(jià),部分原因是由于內(nèi)存成本上升。

集邦咨詢半導(dǎo)體研究中心(DRAMeXchange)的市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2016年第4季DRAM嚴(yán)重供不應(yīng)求,以至于2017年DRAM第一季的合約價(jià)上漲超過30%,各類產(chǎn)品價(jià)格均上漲。

連續(xù)四個(gè)季度的DRAM漲價(jià)潮背后是仍在不斷擴(kuò)大的供需缺口。一方面,國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量持續(xù)增長(zhǎng)至2017下半年達(dá)到高潮,另一方面,上游制造商SK海力士(000660.KR)、三星電子(SSNLF)、美光科技(MU)對(duì)市場(chǎng)具有長(zhǎng)期壟斷地位且掌握市場(chǎng)定價(jià)權(quán),根據(jù)trendforce的數(shù)據(jù),截至2016年三季度三大廠DRAM市場(chǎng)份額總和約占全球市場(chǎng)94%。

內(nèi)存作為智能手機(jī)核心硬件之一,我過一直以來依賴進(jìn)口。存儲(chǔ)器作為一種根據(jù)需求、庫(kù)存、產(chǎn)能因素變化而具有明顯周期性的行業(yè),這一輪漲價(jià)大幅增加了國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)和PC廠商的成本,特別是存儲(chǔ)器成本占比相對(duì)較高的中低端智能手機(jī),侵蝕了競(jìng)爭(zhēng)激烈、利潤(rùn)微薄的智能手機(jī)產(chǎn)業(yè),PC廠商則面臨PC出貨下滑與存儲(chǔ)器供給嚴(yán)重不足的雙重壓力。當(dāng)下,目前部分智能手機(jī)已經(jīng)漲價(jià),幅度在100~500元不等。

DRAM市場(chǎng)格局仍以三星電子、美光科技、SK海力士三大巨頭競(jìng)爭(zhēng)為主,根據(jù)trendforce的數(shù)據(jù),三家企業(yè)分別占據(jù)市場(chǎng)份額50.2%。

7月7日,三星電子發(fā)布的二季度業(yè)績(jī)展望報(bào)告顯示,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)創(chuàng)5年來季度利潤(rùn)新高,同比增長(zhǎng)近72%達(dá)到14萬(wàn)億韓元 (約合121億美元)。集團(tuán)在業(yè)績(jī)展望中稱業(yè)績(jī)受到芯片業(yè)務(wù)強(qiáng)勁表現(xiàn)的提振。

9月27日,美光科技發(fā)布的第四財(cái)季度創(chuàng)下的61.4億美元營(yíng)收超越了華爾街分析師預(yù)期,比同期增長(zhǎng)91%。其中DRAM產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)5%,由于DRAM產(chǎn)品利潤(rùn)率增長(zhǎng),該季度毛利率為50.7%。

漲價(jià)背后也和三大廠供給收縮有關(guān)。當(dāng)下,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷一場(chǎng)技術(shù)迭代升級(jí),即2DNANDFlash(二維閃存)轉(zhuǎn)移至3DNANDFlash(三維閃存),三大廠紛紛進(jìn)入閃存迭代升級(jí)的產(chǎn)線建設(shè)同時(shí),對(duì)于DRAM的開發(fā)和資本投入方面相對(duì)保守。上述分析師表示,預(yù)計(jì)到2018年,隨著3DNAND Flash產(chǎn)能和良率不斷提升以及新增產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn),存儲(chǔ)器供應(yīng)緊張局面有望緩解。

本文關(guān)鍵詞:NAND Flash   DRAM

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